ESTE PROYECTO BUSCA OBTENER EL MAYOR CRÉDITO PRIVADO EN LA HISTORIA DE ARGENTINA

Por: Kairos Digital; Lenin E. Gonzalez H. Periodista Digital

Fuente: Sputnik Mundo (noticiaslatam.lat)

Las conversaciones para financiar Argentina LNG, el megaproyecto destinado a exportar gas de Vaca Muerta, entraron en su etapa final con las empresas YPF, Eni y XRG analizando una operación de crédito por un monto de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares.

De concretarse en estos términos, el financiamiento se convertirá en el crédito privado más grande obtenido para un proyecto corporativo en la historia de Argentina y en uno de los más voluminosos de América Latina. Las entidades bancarias JPMorgan y Santander participan actualmente como asesores financieros de la transacción, mientras avanzan las negociaciones con bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación como la italiana SACE.

La operación se estructurará mediante un esquema de financiación de proyectos (project finance), por lo que el pago de la deuda dependerá principalmente de los ingresos futuros que genere la iniciativa. La tomadora directa del crédito será la sociedad Midco ARLNG I, vehículo creado para concentrar la infraestructura intermedia que incluye los gasoductos, plantas de procesamiento, instalaciones portuarias y dos unidades flotantes de licuefacción. Por su parte, la extracción de gas en los yacimientos estará a cargo de la firma Upco ARLNG I.

El megaproyecto contempla una inversión estimada de 51.000 millones de dólares a lo largo de su vida útil. Hasta el año 2031, cuando se prevé la entrada en funcionamiento de las dos plantas flotantes en la costa del golfo San Matías en la provincia de Río Negro, los desembolsos alcanzarán unos 29.000 millones de dólares. De ese total inicial, 24.000 millones se destinarán a obras de infraestructura y 5.000 millones al desarrollo de bloques y perforación.

Los socios involucrados proyectan tomar la Decisión Final de Inversión antes de fin de año. Una vez operativas a partir de 2031, las instalaciones tendrán capacidad para producir 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), lo que según las proyecciones de YPF generará exportaciones cercanas a los 10.000 millones de dólares anuales durante dos décadas.

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